1. โอกาสในการเติบโตเชิงโครงสร้างในบริบทของการเติบโตต่ำของอุตสาหกรรมยานยนต์
เราเริ่มจากอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมด การวิเคราะห์จากบนลงล่าง และแนวโน้มตลาดในอนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่
ประการแรก จากมุมมองของยอดขายรถยนต์โดยรวมในประเทศจีน หลังจากที่ตลาดรถยนต์โดยรวมตกต่ำในปี 2561 และ 2562 (ยอดขายรถยนต์ในประเทศหดตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 8.2 ตามลำดับในปี 2561 และ 2562) และผลกระทบของการแพร่ระบาดในช่วงต้น พ.ศ. 2563 โดยมีนโยบายสนับสนุนการส่งรถยนต์ไปยังพื้นที่ชนบทเป็นหลัก
ยอดขายรถยนต์ในประเทศโดยรวมค่อนข้างคงที่ในปี 2563 โดยยอดขายสะสมเติบโต 6.7 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม 2563 ไม่นับรวมช่วงที่เลวร้ายที่สุดของการแพร่ระบาดในช่วงต้นปี 2563
ช่วงต้นปี 2564 ได้รับประโยชน์จากฐานที่ต่ำเนื่องจากการแพร่ระบาดในปี 2563 โดยยอดขายสะสมในช่วง 3 เดือนแรกเพิ่มขึ้นเกือบ 77 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่การเติบโตแบบปีต่อปีประสบปัญหาตั้งแต่นั้นมา ด้วยยอดขายสะสม ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม 2564 ลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
นอกเหนือจากการถูกฉุดรั้งโดยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ตลาดรถยนต์ในประเทศมีการเติบโตสูงเป็นเวลานานในอดีต และผลกระทบเล็กน้อยของนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมภายใต้ฐานที่สูงก็เป็นเหตุผลสำคัญเช่นกัน
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ผลกระทบร้ายแรงของโรคระบาดทำให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศล้มเหลวอีกครั้ง ความซบเซาของการผลิตและการรอคอยและการบริโภคทำให้การลดลงเกือบร้อยละ 7 ในช่วงครึ่งปีแรกของปีต่อปี หากไม่รวมการบริโภคที่ฟื้นตัวหลังจากการฟื้นตัวของโรคระบาดในเดือนมิถุนายน ยอดขายรถยนต์ที่ลดลงสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของครึ่งปีแรกจะอยู่ที่ 12 เปอร์เซ็นต์
ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด ยอดขายรถยนต์ในประเทศหดตัวลง 47% หรือ 48% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน/ปี
เมื่อมองย้อนกลับไปที่ข้อมูลการขายรถยนต์ในประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่าในระยะปัจจุบัน ตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศได้เข้าสู่ระยะอิ่มตัวที่มีการเติบโตต่ำ และการเติบโตเชิงโครงสร้างในท้องถิ่นจะเป็นประเด็นหลักใน อนาคต. การใช้ประโยชน์จากศักยภาพการบริโภคในพื้นที่ชนบท การส่งเสริมการส่งออกรถยนต์ และการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่อย่างจริงจัง จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของยอดขายรถยนต์ในอนาคต
“ตลาดจม”มีศักยภาพในการบริโภคมากขึ้น
จากมุมมองของโครงสร้างระดับภูมิภาค พื้นที่ชนบทมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่า
ประการแรกคือความไม่สมดุลระหว่างจำนวนผู้อยู่อาศัยในเมืองและชนบทกับจำนวนรถยนต์ จากข้อมูลการถือครองรถยนต์ในปี 2020 จำนวนรถยนต์ของชาวเมืองทุกๆ 100 คนคือ 44.9 คัน ในขณะที่จำนวนรถยนต์ของชาวชนบททุกๆ 100 คนมีเพียง 26.4 คันเท่านั้น
นอกจากนี้ จำนวนผู้อยู่อาศัยในชนบทในปัจจุบันและศักยภาพในการเติบโตของการบริโภคในอนาคตก็มีมากเช่นกัน
จากการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติครั้งที่ 7 ในปี 2564 ประชากร 510 ล้านคนหรือร้อยละ 36 อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท
รายได้ที่ใช้แล้วทิ้งต่อหัวและค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อหัวของผู้อยู่อาศัยในชนบทยังคงล้าหลังกว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองในแง่ของจำนวนเงินทั้งหมด และการเติบโตของรายได้และการบริโภคก็มีศักยภาพมากขึ้น
ซึ่งสะท้อนได้จากรายได้และอัตราการเติบโตของการบริโภคของชาวชนบทในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าทั้งรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งต่อหัวและอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อหัวของประชากรในชนบทแบบปีต่อปีนั้นเร็วกว่าประชากรในเมืองอย่างเห็นได้ชัด
ด้วยช่องว่างระหว่างพื้นที่ในเมืองและชนบทที่ค่อยๆ แคบลง ศักยภาพของการบริโภครถยนต์ในพื้นที่ชนบทคาดว่าจะค่อย ๆ ได้รับการเผยแพร่ในอนาคต นำมาซึ่งการเพิ่มส่วนใหม่ให้กับตลาดรถยนต์ในประเทศที่ซบเซาในปัจจุบัน
1.2 การส่งออกรถยนต์ได้บรรลุความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์
ในขณะที่ปริมาณการขายรถยนต์โดยรวม 26.275 ล้านคัน และอัตราการเติบโต 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในตัวเลขยอดขายรถยนต์ของจีนในปี 2564 นั้นไม่น่าประทับใจ การทำลายสถิติเหล่านี้เผยให้เห็นจุดสว่างเชิงโครงสร้าง
ในปริมาณการขายรวมของปี 2564 ปริมาณการขายรถยนต์ที่ส่งออกสูงถึง 2,015 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งคิดเป็น 7.7 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการขายทั้งหมด
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การส่งออกรถยนต์ของจีนอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคัน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ส่งออกเกิน 2 ล้านคัน
และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2022 ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของจีนสูงถึง 249,000 คันในเดือนมิถุนายน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเติบโตร้อยละ 57.4 เมื่อเทียบเป็นรายปี
ยอดส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนอยู่ที่ 1.218 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 47.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี
การส่งออกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2564 ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ
1) ความต้องการของตลาดรถยนต์ทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากการขาดแคลนอุปทานของชิปและส่วนประกอบแหล่งที่มาอื่น ๆ การลดการผลิตจากต่างประเทศทำให้เกิดช่องว่างในการจัดหาขนาดใหญ่
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ตลาดรถยนต์ทั่วโลกได้ลดการผลิตลงประมาณ 1.98 ล้านคันในปีนี้เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิป ขณะที่จีนลดการผลิตลงเพียง 107,000 คันเนื่องจากขาดแกนหลัก ตามข้อมูลของ โซลูชันการพยากรณ์อัตโนมัติ
ยุโรปยังคงเป็นภูมิภาคที่มียอดผลิตรถยนต์ลดลงสะสมมากที่สุดเนื่องจากขาดแกนหลัก
2) เทรนด์พลังงานใหม่ทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจีนได้รับประโยชน์จากการเป็นตลาดการผลิตและการตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จีนมีการส่งออกที่แข็งแกร่งในภาคส่วนรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่ และกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2564
จากมุมมองของโครงสร้างการส่งออกประจำปี 2564 การเติบโตของการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ถือเป็นจุดสว่างที่ใหญ่ที่สุด
ในปี 2021 ปริมาณการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่สูงถึง 310,000 คัน เพิ่มขึ้นเกือบสามครั้งเมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็น 15.4 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการส่งออกรถยนต์ทั้งหมด
ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ปริมาณการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของปริมาณการส่งออกรถยนต์ทั้งหมด
3) ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของผู้ประกอบการรถยนต์จีนยังคงปรับปรุง และอิทธิพลของแบรนด์จีนในระดับสากลยังคงแข็งแกร่งขึ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2022 การส่งออกของแบรนด์ของจีนสูงถึง 141,000 หน่วย เพิ่มขึ้น 77 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี ตามข้อมูลของสหพันธ์
ตัวอย่างเช่น Saic ขายรถได้ 86,000 คันในตลาดต่างประเทศในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 97 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ยอดขายในต่างประเทศสะสมเกือบ 300 รายการ000 และแบรนด์ของบริษัทเองก็ติดอันดับ 1 ใน 10 ยอดขายของแบรนด์เดียวใน 18 ประเทศทั่วโลก รวมถึงออสเตรเลีย ซาอุดีอาระเบีย และเม็กซิโก
โดยรวมแล้ว เราเชื่อว่าการส่งออกรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2564 อาจไม่ยั่งยืนและอาจเผชิญกับแรงกดดันที่ลดลงในอนาคต แต่แนวโน้มเชิงบวกในระยะยาวของตลาดส่งออกรถยนต์จะยังคงอยู่
ประการแรก เบื้องหลังของการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนี้คือช่องว่างด้านอุปทานที่เกิดจากการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศภายใต้อิทธิพลของการแพร่ระบาด ในขณะที่คำสั่งซื้อการผลิตที่มีเสถียรภาพของจีนได้ส่งเสริมการโอนคำสั่งซื้อจากต่างประเทศไปยังตลาดภายในประเทศ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ด้วยความนิยมอย่างค่อยเป็นค่อยไปของวัคซีนและการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในต่างประเทศ การฟื้นตัวของกำลังการผลิตของห่วงโซ่อุตสาหกรรมในต่างประเทศจะนำไปสู่การกลับมาของคำสั่งซื้อในจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะมีแรงกดดันต่อการส่งออกรถยนต์ในประเทศในอนาคต .
อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมของจีนในด้านรถยนต์พลังงานใหม่และการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของผู้ประกอบการรถยนต์คาดว่าจะได้รับการบำรุงรักษาเป็นเวลานาน และกลายเป็นฐานพื้นฐานสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงของการส่งออกรถยนต์ในอนาคต
นอกจากนี้ ความต้องการทั่วโลกสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่กำลังเพิ่มขึ้น และไม่สามารถประเมินความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในประเทศที่ไปต่างประเทศได้ต่ำเกินไป
ในปี 2564 ตลาดหลักทั้งหมดในโลกมียอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามแห่งในทางกลับกัน โดยยอดขายปีต่อปีเติบโต 158 เปอร์เซ็นต์ 66 เปอร์เซ็นต์ และ 99 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับในปี 2564
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดหลักทั้งสามนี้ จีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดที่มีปริมาณการผลิตและการขายมากที่สุด ได้ค่อยๆ ลดบทบาทนโยบายของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศลง การขับเคลื่อนนโยบายได้เปลี่ยนไปสู่การขับเคลื่อนตลาด และขั้นตอนการพัฒนาของตลาดได้นำหน้าตลาดยุโรปและอเมริกาที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย
ภายใต้การแข่งขันผลิตภัณฑ์ที่รุนแรง บริษัทรถยนต์ของจีนคาดว่าจะแสดงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในกระบวนการออกทะเล
1.3. แนวโน้มทั่วไปของรถยนต์พลังงานใหม่
หลังจากประสบกับ "ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด" ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศ "nirvana rebirth" แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุตสาหกรรมก็เร่งตัวขึ้น
ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2019 ถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศประสบกับ "ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด" พร้อมกับการลดลงของการอุดหนุนอุตสาหกรรม การส่งเสริมรถยนต์เชื้อเพลิง การแพร่ระบาดอย่างกะทันหัน และปัจจัยอื่นๆ ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศปรากฏขึ้น "วอเตอร์ลู".
ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2019 ถึงครึ่งแรกของปี 2020 ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศลดลงติดต่อกัน 12 เดือนเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยยอดขายสะสมลดลง 31 เปอร์เซ็นต์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2019 และปี- ลดลงร้อยละ 41 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เมื่อเทียบเป็นรายปี ผนวกกับผลกระทบของการแพร่ระบาด
เริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจะนำ "การเกิดใหม่จากนิพพาน" และการใช้พลังงานไฟฟ้าจะกลายเป็นแนวโน้มทั่วไป
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ตลาดในประเทศค่อยๆ หลุดพ้นจากหมอกควันของโรคระบาดในช่วงครึ่งปีแรก เมื่อรวมกับการออกนโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการบริโภครถยนต์พลังงานใหม่ ปริมาณการขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2563 พลิกจากติดลบเป็นบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ 12 เดือนที่ผ่านมา และเติบโตเมื่อเทียบรายปี เพิ่มขึ้นจาก -32 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมิถุนายนเป็นบวก 23 เปอร์เซ็นต์
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้
ในปี 2021 ปริมาณการขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศสูงถึง 3.5 ล้านคัน โดยเติบโตสูงถึง 165 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาดที่ 2-2.2 ล้านคันเมื่อต้นปี 2021
โมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งยังคงดำเนินต่อไปในปี 2565 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ยกเว้นเดือนเมษายน เมื่ออัตราการเติบโตของยอดขายลดลงเหลือร้อยละ 45 เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด อัตราการเติบโตปีต่อปีของเดือนอื่นๆ 100 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการขายสะสมในครึ่งปีแรกสูงถึงเกือบ 2 ล้าน โดยเติบโต 117 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี
